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Fiche pratique : DÉTAILLER UN MONTANT AVEC LA FONCTION « DÉTAIL »

Vous réalisez vos reportings et tableaux de bord avec Inside XL. Vous demandez peut-être comment obtenir le détail des écritures pour un montant donné ? Ou bien comment être sûr que le montant restitué comprend bien toutes les données que vous attendiez ?

 

La fonction « Détail » d’Inside XL permet de vérifier au niveau le plus fin chaque montant renseigné afin de vous permettre d’obtenir l’information essentielle dont vous avez besoin.

 

Notre fiche pratique vous explique tout en moins d’une minute

 

Réalisation du tableau de bord

 

Prenons un exemple très simple. Avec l’assistant liste d’Inside XL, nous avons réalisé notre tableau de répartition par agences et services pour l’année 2017 et les comptes de classe 6 et 7.

 

Justifier un montant avec le Détail

 

Nous souhaitons maintenant obtenir le détail du montant en cellule C9, pour l’agence d’Angers et le service commercial.

Pour ce faire, nous nous positionnons sur la cellule C9.

 

 

Nous cliquons ensuite sur la fonction « Détail », dans le ruban d’Inside.

 

 

Une fenêtre s’ouvre alors.

 

Nous retrouvons dans cette fenêtre notre modèle Inside. Nous n’avons plus qu’à faire glisser les champs qui nous intéressent pour justifier notre montant.

 

Dans notre exemple, nous décidons d’ajouter le champ « mois » en colonne et le champ « compte comptable » en ligne.

 

Créer un favori

 

Maintenant, nous avons la possibilité d’exécuter la requête simplement ou bien de l’enregistrer avant de l’exécuter.

Pour l’enregistrement, il suffit de cliquer sur le bouton « exécuter et sauvegarder ».

 

Inside XL demande alors de renommer la requête que nous enregistrons. Pour l’exemple, nous la nommons « détail montant compte comptable ». Nous cliquons ensuite sur « ok ».

 

La commande s’exécute sur un nouveau tableau présentant le détail du montant sélectionné.

 

Nous retrouvons donc, selon notre exemple, le détail des comptes comptables pour l’agence d’Angers au service commercial sur l’année 2017.

 

Pour terminer, en cliquant sur « Exporter », en haut à gauche, nous pouvons imprimer ce document, l’exporter sous Excel ou au format PDF.

 

Répéter la requête à tout moment

 

Nous pouvons tout à fait répéter cette commande sur un autre montant. Pour cela il suffit de se positionner avec la souris sur la cellule à auditer puis cliquer sur « favori », notre requête enregistrée apparait alors.

 

 

Un simple clic dessus et la commande s’exécute sur un nouveau tableau présentant le détail du montant sélectionné.

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos fiches pratiques ici

Pour démarrer sur Inside XL et créer un tableau simplement :

L’assistant cellule

L’assistant liste

L’assistant cube

 

 

Pour aller plus loin sur Inside XL :

Comprendre l’assistant filtre
Découvrez les fonctions Ventilation et Sommaire
Réaliser un top de classement 

Découvrez le montant conditionnel d’Inside
Importer vos données avec l’Assistant Ecriture

 

Fonctions graphiques et personnalisées :

Utiliser la jauge d’Inside XL 
Découvrez l’assistant graphique

Masquer vos lignes avec Inside
Masquer vos colonnes avec Inside

 

Résoudre les petits tracas sur Inside XL

J’ai des #NOM dans mon tableau Inside XL 

 

 

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